Leads
Un lead es una oportunidad de venta: alguien que ha mostrado interés y con quien hay algo que seguir. En CRM → Leads los ves en un tablero de columnas donde cada columna es una etapa.
Las cinco etapas
| Etapa | Cuándo está aquí |
|---|---|
| Nuevo | Acaba de aparecer, nadie lo ha trabajado |
| Contactado | Ya hubo un primer contacto |
| Calificado | Sabes que tiene interés real y capacidad de comprar |
| Ganado | Se cerró la venta |
| Perdido | No salió |
Para mover un lead de etapa, se arrastra su tarjeta de una columna a otra. Aparece un aviso confirmando el cambio.
Cómo se crean los leads
La forma natural es desde la conversación. Cuando estás chateando con alguien, el recuadro de CRM del panel lateral tiene los campos del lead. En cuanto rellenas uno y sales del campo, o cambias el estado, se guarda solo: verás el indicador pasar de «Guardando...» a «Guardado».
Si esa persona no tenía lead todavía, se crea en ese momento y queda vinculado a la conversación, con el origen marcado como «Conversación». Es la forma más cómoda: registras la oportunidad mientras hablas, sin cambiar de pantalla.
El tablero está pensado para mover y consultar. La creación y edición detallada se hace desde el recuadro de CRM de la conversación, que es donde tienes delante el contexto de lo que la persona te está pidiendo.
Los campos de un lead
| Campo | Para qué |
|---|---|
| Nombre completo | Quién es |
| Correo electrónico y Teléfono | Cómo contactarle |
| Empresa | Para quién trabaja |
| Estado | En qué etapa está |
| Agente asignado | Quién lo lleva |
| Origen | Cómo llegó: conversación, manual, importación, referido o web |
| Notas | Lo que haga falta recordar |
Las tarjetas del tablero muestran el nombre, la empresa, el teléfono, el correo y una marca con el origen.
Quién ve qué
Depende del rol de CRM:
- Un agente solo ve en el tablero los leads asignados a él.
- Un manager o un admin ven todos los del espacio de trabajo.
Etiquetas
En el mismo recuadro de CRM de la conversación puedes ponerle etiquetas al lead o a la conversación. Sirven para clasificar por temas propios tuyos: «cliente VIP», «reclamación», «presupuesto enviado». Ver Catálogos y etiquetas.
Las etiquetas se ponen a mano: el bot no las asigna solo.
El panel
CRM → Dashboard resume el estado comercial: conversaciones abiertas, total de leads, leads abiertos, ganados con su porcentaje de éxito, valor del pipeline abierto e ingresos de los ganados. Debajo hay una evolución de leads creados en los últimos 30 días, el reparto por etapa, las etiquetas más usadas y los productos que más aparecen en operaciones ganadas.