Catálogos y etiquetas
Dos cosas distintas que se confunden a menudo. Los catálogos agrupan productos. Las etiquetas clasifican leads y conversaciones.
Catálogos
En CRM → Catálogos. Sirven para separar lo que vendes en grupos que tengan sentido: la carta del almuerzo por un lado, la de cenas por otro; los servicios de una sede y los de otra.
Su utilidad real aparece cuando tienes varios bots: puedes decirle a cada uno que busque solo en ciertos catálogos, y así el bot del restaurante no ofrece habitaciones del hotel.
| Campo | Para qué |
|---|---|
| Nombre | Cómo lo llamas tú |
| Slug | El identificador que usan los bots. Minúsculas, sin espacios ni tildes, guiones en medio |
| Descripción | Qué contiene |
| Icono y Color | Para distinguirlo de un vistazo |
| Por defecto | Los productos que no tengan catálogo asignado caen aquí |
| Activo | Si está apagado, no se usa |
El slug es lo que referencian los bots. Si lo cambias después de configurarlo en algún bot, ese bot dejará de encontrar el catálogo. Elige uno bueno al crearlo y no lo toques más.
En la lista ves cuántos productos tiene cada catálogo.
Etiquetas
En CRM → Etiquetas, o en Configuración → Etiquetas si no usas el CRM: es el mismo catálogo. Son marcas para clasificar por criterios tuyos: «cliente VIP», «reclamación», «pendiente de presupuesto», «urgente». Ver también Etiquetas de conversación.
| Campo | Para qué |
|---|---|
| Nombre | Lo que se lee en la etiqueta |
| Código | Identificador en minúsculas con guiones, por ejemplo cliente-vip |
| Descripción | Cuándo usarla, para que el equipo lo tenga claro |
| Categoría | Para agrupar etiquetas entre sí: ventas, soporte, reservas... |
| Se aplica a | Solo leads, solo conversaciones, o ambos |
| Color e Icono | Para distinguirlas de un vistazo |
En la lista aparece cuántas veces se usa cada una, con el desglose entre leads y conversaciones. Sirve para detectar etiquetas que nadie usa y limpiarlas.
Cómo se ponen
Desde el recuadro de CRM del panel lateral de una conversación, o con el botón de etiqueta de la cabecera del chat. Se eligen de la lista y se aplican al lead o a la conversación.
El bot también puede etiquetar conversaciones si sus instrucciones se lo indican, pero solo con etiquetas que ya existen en el catálogo: nunca crea etiquetas nuevas. Ver Etiquetas de conversación.
Consejo
Menos etiquetas y mejor definidas funcionan mucho mejor que muchas parecidas. Si acabas con «urgente», «muy urgente» y «prioritario», nadie va a saber cuál usar y los informes no valdrán para nada. Aprovecha el campo de descripción para dejar escrito cuándo se usa cada una.