Usuarios y permisos
Cómo funciona
Tres piezas encadenadas deciden lo que ve cada persona:
Es decir: una pantalla aparece si el módulo que la contiene está activo y el rol de esa persona tiene el permiso. Si falta cualquiera de las dos, la pantalla no existe para ella.
Usuarios
En Usuarios están las personas de tu organización, con su nombre, correo y fecha de alta. Debajo, la lista de invitaciones pendientes. Ver Invitar a tu equipo.
Roles
En Roles. No hay una lista fija de roles: cada organización crea los suyos con Crear Rol y les asigna los permisos que necesite. Cada tarjeta muestra el nombre y cuántos permisos tiene.
Un consejo que ahorra problemas: crea pocos roles y bien diferenciados. Cinco roles que se solapan son imposibles de mantener y acaban dando permisos a quien no debía.
El rol de CRM
Aparte del rol general existe el rol de CRM, que solo afecta a las pantallas comerciales:
| Rol de CRM | Puede |
|---|---|
| Agente | Ver el panel y el tablero, con solo sus propios leads |
| Manager | Además, gestionar productos, catálogos y etiquetas |
| Admin | Además, configurar el espacio de trabajo |
Si alguien entra a una pantalla de CRM sin el rol necesario, ve un aviso de permiso denegado en lugar del contenido.
Menús
Los administradores de la plataforma pueden ajustar la estructura del menú lateral: qué entradas existen, en qué orden, con qué icono, de qué sección cuelgan y qué permiso o roles hacen falta para verlas.
Es una herramienta potente y también una buena forma de dejar a todo el mundo sin acceso a algo por error. Cámbialo con cuidado y comprueba después con un usuario de cada rol.
El espacio de trabajo
En Configuración → Espacio de trabajo se ven los identificadores de la organización y tu rol de CRM, y se configuran la zona horaria y el país, que afectan a los horarios, los recordatorios y los tipos de documento de identidad.
Los botones de gestionar miembros y renombrar el espacio de trabajo están en la pantalla pero todavía no hacen nada.