Invitar a tu equipo
Invitar a alguien
En Usuarios tienes el botón Invitar usuario. Solo pide dos cosas:
- Correo electrónico de la persona.
- Rol, que define qué va a poder hacer dentro de la organización.
Al confirmar, Xenpia crea la invitación y te muestra el enlace. Puedes copiarlo y mandárselo por donde quieras.
Seguir el estado de las invitaciones
Debajo de la lista de usuarios hay una sección de Invitaciones con el correo, el rol, quién invitó, cuándo se creó, cuándo caduca y en qué estado está. Desde ahí puedes:
- Copiar enlace nuevo, si la persona perdió el correo.
- Reenviar la invitación.
- Revocar, si te equivocaste de persona o ya no procede.
Qué ve quien recibe la invitación
El enlace tiene la forma /invite/accept/… y no requiere que la persona tenga cuenta previa. Al
abrirlo le piden su nombre, una contraseña y aceptar las políticas. Con eso entra ya dentro de tu
organización, con el rol que le asignaste.
Si el enlace ya no sirve, verá uno de estos tres mensajes: Invitación caducada, Invitación revocada o Invitación ya aceptada. En los tres casos la solución es la misma: que le generes una invitación nueva.
Sobre los roles
Los roles no son una lista fija: cada organización define los suyos en Roles, con los permisos que necesite. Un rol es un conjunto de permisos, y los permisos son los que deciden qué entradas del menú ve cada persona y qué puede tocar dentro de cada pantalla.
Hay además un concepto aparte, el rol de CRM, que solo afecta a las pantallas de CRM y tiene tres niveles:
| Rol de CRM | Qué puede hacer |
|---|---|
| Agente | Ve el panel y el tablero de leads, pero solo los leads asignados a él |
| Manager | Todo lo anterior, más productos, catálogos y etiquetas |
| Admin | Todo lo anterior, más configurar el espacio de trabajo |
Más detalle en Usuarios y permisos.
Casi siempre es una de dos cosas: el módulo correspondiente está desactivado en Aplicaciones, o su rol no tiene el permiso. No es un fallo de la aplicación.