Configuración guiada: tu asistente en 3 pasos
La primera vez que entras a tu cuenta, Xenpia te lleva a una pantalla (/onboarding) donde dejas
tu asistente respondiendo en WhatsApp en tres pasos. Si el equipo de Xenpia creó tu organización y
te envió un enlace de configuración, ese enlace te trae aquí en cuanto eliges tu contraseña. Si prefieres explorar primero, pulsa
Hacerlo después. En el inicio del panel verás una tarjeta para retomarlo, y lo que ya
respondiste se conserva.
Solo el administrador de la organización puede hacer la configuración.
Paso 1: Tu negocio
- Nombre del negocio.
- A qué te dedicas: clínica o salud, restaurante, turismo, tienda online, servicios profesionales u otro. Según el sector se activan las aplicaciones que necesitas (por ejemplo la agenda) con servicios y horarios de ejemplo.
- Qué ofreces, en una o dos frases. Tu asistente lo usa para responder.
- Opcionales: ciudad, teléfono de contacto y web o redes.
La zona horaria y el país no se preguntan: se detectan del navegador y del teléfono. Puedes cambiarlos después en Ajustes → Espacio de trabajo.
Paso 2: Tu asistente
Xenpia escribe las instrucciones del asistente con los datos del paso 1. Puedes:
- Cambiarle el nombre y el tono (cercano o formal).
- Editar las instrucciones libremente, Restablecer el texto sugerido o Mejorar con IA.
- Probarlo en el chat de la derecha, que tiene el aspecto de WhatsApp. La prueba no crea citas ni pedidos reales.
Al pulsar Guardar y continuar, Xenpia revisa que el asistente cumpla las políticas de WhatsApp:
| Resultado | Qué pasa |
|---|---|
| Aprobado | Sigues al paso 3. El asistente queda activo. |
| En revisión | El asistente queda guardado pero no responde hasta que el equipo de Xenpia lo apruebe. Puedes seguir y conectar WhatsApp. |
| No se puede activar | El texto incluye algo prohibido (por ejemplo venta de drogas o armas, documentos falsos, pedir contraseñas o envíos masivos). Verás el motivo: corrige el texto y vuelve a guardar. |
WhatsApp no permite asistentes de propósito general (que respondan cualquier tema). Tu asistente tiene que atender tu negocio. Además, Xenpia le añade siempre unas reglas de seguridad: no sale de los temas de tu negocio, no inventa precios, nunca pide contraseñas ni datos de tarjetas y ofrece hablar con una persona cuando se lo piden.
Paso 3: Conecta WhatsApp
La opción recomendada es Usar tu WhatsApp Business actual:
- Sigues usando la app WhatsApp Business en tu teléfono, como siempre.
- Se importan tus contactos y el historial reciente de chats.
- Si respondes tú desde el teléfono, el asistente se pausa en esa conversación.
Pulsa Conectar con Facebook, inicia sesión con la cuenta de Facebook de tu negocio y sigue los pasos de Meta. Al terminar, abre WhatsApp Business en el teléfono para confirmar. Si prefieres un número nuevo solo para el asistente, usa Usar un número nuevo. Los detalles y los problemas frecuentes están en Conectar WhatsApp.
También puedes pulsar Conectar después y hacerlo más tarde desde la ficha del bot.
Listo
La pantalla final te muestra el número en el que ya responde tu asistente, con un enlace para escribirle desde otro teléfono, y los siguientes pasos opcionales: ajustar horarios y sedes, enseñarle más a tu asistente, invitar a tu equipo y revisar tus conversaciones.
Cuentas nuevas
Durante los primeros 14 días una cuenta nueva tiene límites contra el spam: un máximo de mensajes del asistente al día y de plantillas (mensajes a personas que no te escribieron primero). Con un uso normal no los notarás. Pasado ese tiempo se levantan solos, y el equipo de Xenpia puede levantarlos antes.
Recorridos de ayuda
Al entrar por primera vez a algunas pantallas (menú, conversaciones, bots, agenda, CRM) aparece un recorrido corto que señala lo importante. Se puede saltar, volver a verlo desde el Centro de ayuda, o desactivar las ayudas por completo con No mostrar ayudas. Esa preferencia es de cada usuario.