Contactos
Un contacto es una persona. Una conversación es una charla con esa persona por un canal concreto. La misma persona puede tener varias conversaciones, y la ficha del contacto es donde se junta todo lo que sabes de ella.
La lista
En Contactos tienes la tabla con nombre, datos de contacto, canales por los que te ha escrito, estado de su lead y última actividad. El buscador encuentra por nombre, número de identificación (con o sin puntos), correo, teléfono o empresa, y no distingue tildes; además puedes filtrar por estado del lead y canal. La cédula se ve debajo del nombre.
Crear o editar un contacto
El formulario pide:
| Campo | Para qué |
|---|---|
| Nombre completo | Cómo se llama |
| Su correo | |
| Teléfono y Móvil / WhatsApp | Dos campos distintos a propósito: el móvil es el que se usa para WhatsApp |
| Empresa y Cargo | Contexto comercial |
| Idioma | En qué idioma se le atiende |
| Tipo y Número de documento | Las opciones cambian según el país configurado en el espacio de trabajo |
| Fecha de nacimiento | Si la rellenas, la edad se calcula sola y el campo queda bloqueado |
| Edad | Años cumplidos. Solo se escribe a mano cuando no hay fecha de nacimiento |
| Sexo | M, F u O, para documentos clínicos |
| Notas | Cualquier cosa que convenga recordar |
| Bloquear contacto | Corta la comunicación con esa persona |
En la ficha completa hay además una pestaña de dirección con país, provincia, ciudad, código postal y calle.
Identidades por canal
Esta es la parte que más confusión genera y la más útil de entender.
Una persona no es «un número de teléfono»: es alguien que quizá te escribe desde un número de WhatsApp, un usuario de Instagram y un correo. Cada una de esas es una identidad de canal, y todas cuelgan del mismo contacto.
En la tarjeta de canales de la ficha puedes ver las identidades que ya tiene, copiarlas, editarlas
o borrarlas, y añadir una nueva eligiendo el canal y escribiendo la identidad (un @usuario, un
número con prefijo internacional, un correo). El interruptor de Verificado sirve para marcar
las que has comprobado.
Añadir una identidad a un contacto es lo que hace que las conversaciones de dos canales distintos se reconozcan como la misma persona.
La ficha 360
Al abrir un contacto verás arriba un resumen con el número de conversaciones, de leads, cuántos se ganaron y perdieron, y cuándo fue el último mensaje. Debajo hay pestañas de resumen, conversaciones, leads, productos, actividad y notas, y un botón para saltar directamente a su última conversación.
De dónde salen los contactos
El campo Origen indica cómo llegó: manual (lo creaste tú), conversación (apareció escribiendo), importación, web o referido.